บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2545 โดยทีมงานที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ เพื่อให้คำปรึกษาทางด้านการเงินส่วนบุคคลแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจการวางแผนทางการเงินอย่างจริงจัง ในสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะส่งต่อความรู้ความเข้าใจให้แก่สังคม ในด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขในทุกช่วงชีวิตของอายุ ด้วยการพึ่งพาตนเองเป็นสำคัญ